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東南亞訂單銳減 中小企業(yè)受沖擊更大
柬埔寨對疫情管控一直都不嚴(yán)格，去年因周邊國家相繼封城，曾吃到過一波訂單轉(zhuǎn)移紅利，但隨著周邊國家陸續(xù)“躺平”后，之前轉(zhuǎn)移到柬埔寨的訂單又轉(zhuǎn)走，今年下半年以來，訂單更是急劇減少。“我所在的工廠，主要做歐美服飾的代工，從9月份開始分批放假，訂單很少。”小張是一名在柬埔寨某中小型服裝廠從事管理的中國人，他表示。
胡志明市工藝美術(shù)和木材加工協(xié)會(HAWA)的調(diào)查表明，90%以上的成員企業(yè)減少了出口訂單；73%的企業(yè)收入減少10%至90%；65%的企業(yè)有裁員。
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歐美主要經(jīng)濟(jì)體高通脹疊加消費需求萎縮，被認(rèn)為是近期東南亞多國出口訂單明顯縮減的主要原因。
“環(huán)球同此涼熱?！北贝髤R豐智庫副秘書長、助理研究員蔡榮表示，支持出口訂單增長最重要的基本面因素是全球經(jīng)濟(jì)，尤其是美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求增長。
然而，2022年以來，世界經(jīng)濟(jì)面臨高通脹和緊貨幣兩大負(fù)面沖擊。IMF(國際貨幣基金組織)報告顯示，全球有超過100個國家通貨膨脹率在6%以上，IMF今年7月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，下半年全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的風(fēng)險持續(xù)上行。同時，歐美等全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加息。通脹的持續(xù)攀升推動多種日常消費品價格上漲，歐美消費需求急劇萎縮，多個發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)增長動能放緩的風(fēng)險。
“在此背景下，全球出口訂單增長放緩甚至下降，東南亞國家作為外向型經(jīng)濟(jì)的代表，出口訂單下降也在情理之中?！辈虡s表示。
“高通脹和弱需求之下，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛縮減進(jìn)口訂單，這才出現(xiàn)了東南亞國家訂單荒局面。”光大證券首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東亦表示。
除了前述受海外通脹和消費力下降影響，蘇先生認(rèn)為還有一個重要的原因，去年航運不暢，很多客戶擔(dān)心運力持續(xù)緊張，所以加了很多單，備了大量庫存，因此需要今年的圣誕季來消化，這也就導(dǎo)致今年訂單沒有去年飽和。
在高瑞東看來，不同于去年疫情引起的短期訂單減少，此次訂單荒或?qū)υ侥袭a(chǎn)生較為長期的影響，“從目前訂單情況來看，9~10月越南出口增速仍將持續(xù)下行?！?/span>
趙騫預(yù)測，當(dāng)前訂單變化取決于歐美經(jīng)濟(jì)是否改觀，他估計至少要到明年4月后。
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在他看來，隨著美聯(lián)儲、歐洲央行持續(xù)大幅加息，全球總需求持續(xù)回落，或也將在某種程度影響我國下半年的出口。
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報告同時顯示，2017年-2021年，國際站向主要國家出口的平均增速均保持高位運行狀態(tài)。其中，向美國、韓國出口的平均增速超過平臺整體增速水平，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍然是中國跨境電商出口的主要市場。但縱向?qū)Ρ冉陙韲H站對各國出口增速可以發(fā)現(xiàn)，東盟國家成為近年來國際站出口表現(xiàn)最為搶眼的高增長市場，其中2021年國際站對馬來西亞、印度和菲律賓的出口增速分別提高了42%、32%和30%。
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“調(diào)研結(jié)果顯示，當(dāng)前中國服裝行業(yè)具有占全球超七成的原材料產(chǎn)地優(yōu)勢，擁有國際領(lǐng)先的紡紗、織布、印染自主技術(shù)裝備優(yōu)勢，以及基于完整鏈路體系的柔性供應(yīng)與小單快返生產(chǎn)能力?！睔W陽澄表示，疊加消費電子行業(yè)可實現(xiàn)的“1小時零部件配套圈”能力等，使得越南等東南亞國家難以取代中國在全球價值鏈中的重要地位。
借助海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，將國際站跨境電商出口與一般貿(mào)易出口的同類型產(chǎn)品進(jìn)行對比，透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度，海關(guān)一般貿(mào)易中的服裝原材料出口平均增速（42.2%）高于服裝成品出口的平均增速（10.4%），兩者出口的平均增速差為31.8%，存在分化走勢。
同期，國際站的服裝原材料出口平均增速（45.2%）與海關(guān)一般貿(mào)易出口增速接近，但服裝成品出口增速（22.8%）明顯快于海關(guān)一般貿(mào)易出口增速，兩者的增速差（22.4%）小于海關(guān)數(shù)據(jù)的一般貿(mào)易出口水平。消費電子行業(yè)的對比情況則更加突出。
可見，對于服裝和消費電子類產(chǎn)業(yè)，通過跨境電商線上出口的產(chǎn)業(yè)鏈分化程度，弱于一般貿(mào)易以線下為主要出口形式的產(chǎn)業(yè)分化程度。此外，報告研究發(fā)現(xiàn)，以國際站為代表的跨境電商模式可在一定程度上幫助商戶緩解因原材料、勞動力等成本和價格上升而帶來的沖擊。
“從實踐看，以阿里國際站為代表的跨境電商平臺具備更完整的新基建商貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施，擁有全流程的跨境數(shù)字服務(wù)體系，沉淀了跨境商貿(mào)市場洞察研判工具，搭建起商貿(mào)市場主體誠信評估體系等，能夠幫助中國外貿(mào)企業(yè)不斷提升數(shù)字化能力，增強(qiáng)出海的確定性，從而建立起在數(shù)字時代跨境貿(mào)易的新比較優(yōu)勢。”歐陽澄認(rèn)為，全球貿(mào)易數(shù)字化的轉(zhuǎn)型為中國跨境產(chǎn)業(yè)鏈新比較優(yōu)勢的建立提供了土壤和契機(jī)。中國跨境電商平臺的先行實踐和能力儲備將為中國更多產(chǎn)業(yè)參與國際競爭合作、加快全球化布局提供重要支撐，同時為中國構(gòu)建新發(fā)展格局和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)積極力量。
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